Yeni nesil dönüşüm şirketi ARF Bio, sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla toplam 47 milyon adet payın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Organik atıkları gübre üretimi gibi çeşitli alanlarda değerlendirerek tarım ve ekonomiye katkı sağlayan şirket, halka arz gelirleriyle mikroalg, sera ve güneş enerjisi yatırımları yaparak entegre bir dönüşüm üssü olmayı hedefliyor.
Tarımsal organik atıklardan yenilenebilir enerji ve organik gübre üretimi alanında Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olan ARF Bio, halka arz için SPK'ya başvuru yaptı. Başvuruda yer alan taslak izahnameye göre, şirket çıkarılmış sermayesini 147,3 milyon TL'den 182,8 milyon TL'ye yükseltmeyi planlıyor. Bu amaçla, 35,5 milyon TL nominal değerli 35,5 milyon adet B grubu pay ile mevcut ortaklardan RePie Portföy ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 11,5 milyon TL nominal değerli 11,5 milyon adet B grubu payı halka arz edecek. Toplamda 47 milyon TL nominal değerli 47 milyon adet B grubu pay halka arz edilmesi planlanıyor.
Alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy, kurduğu ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla şirkete toplam 98,5 milyon dolar yatırım yapmış durumda. Bugün itibarıyla RePie Portföy ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun şirketteki toplam pay oranı ise yüzde 95,02 seviyesinde bulunuyor.
2015 yılında Ankara’da kurulan ARF Bio, biyogaz tesisinde ürettiği elektriği ve sıfır atık prensibiyle değerlendirdiği organik fermente ürünleri ile dikkat çekiyor. Şirket, sahip olduğu sertifikalar ile karbon kredisi satışı yaparak gelirlerini çeşitlendirmekte. Yeni yatırımlarla eksi karbon şirket yapısını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir tarım ile kozmetik, ilaç ve gıda sanayisine yenilikçi ürünler kazandırmayı hedefliyor.
ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, "İklim değişikliğiyle mücadele artık topyekûn bir seferberlik gerektiriyor. Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım alanında öncü projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Biyogaz santralimizde sadece elektrik üretmiyor, aynı zamanda ortaya çıkan atıklardan organik ve organomineral gübre üreterek tarımdaki verimliliğe katkı sağlıyoruz. Halka arzımızla daha da güçlenerek, mikroalg ve sera yatırımları gibi yeni projelerle ülkemize örnek bir yeşil dönüşüm şirketi olmayı hedefliyoruz" dedi.
Şirket, tarımsal organik atıkların ekonomiye kazandırılması ve sıfır atık prensibiyle gübre üretimi yaparak çevresel bir sorumluluk üstleniyor. Karbon ayak izinin şirketler açısından önem kazandığı günümüzde, ARF Bio, sahip olduğu sertifikalar sayesinde karbon kredisi satış hakkı elde etti. Arslan, "Bu sertifikalar sayesinde ürettiğimiz yenilenebilir enerji ve engellediğimiz karbon salımı oranında karbon kredisi satışı yapabiliyoruz. Bu, gelir çeşitliliğimizi artırıyor ve iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veriyor" ifadelerini kullandı.
ARF Bio, 2019 yılında faaliyete geçen Ödemiş'teki biyogaz santraline yaklaşık 20 milyon dolar yatırım yaptı. Bu tesis, 4,8 MW kurulu güce sahip ve bitkisel ile hayvansal kökenli atıkları oksijensiz ortamda fermantasyona uğratarak elektrik üretiyor. Arslan, "Yıllık ortalama 36 milyon kWh elektrik üretiyoruz. Bu kapasiteyle Türkiye'nin biyogazda en büyük kurulu güce sahip santrallerinden biriyiz" dedi.
Şirket, biyogaz üretiminden elde ettiği organik fermantasyon ürünlerini işleyerek yılda 50 bin ton katı ve 50 bin ton sıvı gübre üretimi yapıyor. 2023 yılında şirketin gelirlerinin yaklaşık dörtte biri gübre satışlarından elde edildi. Arslan, "Ürettiğimiz organomineral gübreler, sürdürülebilir tarımı destekliyor. Yılda 100 bin ton kapasiteli gübre üretimimizle, ülkemizin gıda güvenliğine katkı sağlıyoruz" diye ekledi.
ARF Bio, 1,2 milyar TL özkaynağa ve 1,8 milyar TL'lik aktif büyüklüğe sahip. 2024 yılı itibarıyla özkaynakların varlıklara oranı yüzde 66’ya ulaşması bekleniyor. Melih Arslan, "Halka arz ile finansal performansımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Yatırımlarımız, gelir çeşitliliğimizi artıracak" dedi.
Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin büyük bir kısmını Ödemiş'teki entegre tesisine yatırmayı planlıyor. Biyogaz üretim sürecinde ortaya çıkan karbondioksit ve ısıtılmış suyu kullanarak mikroalg üretimine geçmeyi, ayrıca elektriğin yan ürünlerini kullanarak cam sera yatırımı ile ihracata yönelik sebze yetiştirmeyi hedefliyor.
Şirket, halka arz gelirlerini kullanarak biyogaz santralinden çıkan karbondioksit ve ısıtılmış suyu mikroalg üretiminde değerlendirmeyi planlıyor. Mikroalgler, gıda, ilaç, kozmetik ve biyogübre gibi birçok sektörde yüksek değerli girdi maddesi olarak öne çıkıyor. Arslan, "Bu yatırımla rekabet gücümüzü artırırken enerji verimliliğimizi de iyileştireceğiz" dedi.
Melih Arslan, "Halka arzımızla yatırımcılarımıza, geleceği şekillendiren yeni nesil bir yeşil dönüşüm şirketine ortak olma fırsatı sunuyoruz. Çeşitli gelir kaynaklarımızla ülkemizin enerji, tarım ve iklim eylemleri açısından örnek bir yapı oluşturduğumuza inanıyoruz" diye konuştu. Arslan, "Son yıllarda yüksek seyreden enerji fiyatları elektrik üretimimizi olumlu etkiliyor. Sürdürülebilir tarım uygulamaları ve iklim odaklı stratejiler, global ölçekte yükselen bir trend" dedi.
Şirket, halka arz gelirleriyle yapacağı cam sera yatırımı ile biyogaz santralinde elektrik üretimi sırasında açığa çıkan ısıyı kullanarak ihracata yönelik organik domates üretmeyi planlıyor. Yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alanda yılda 3 bin ton ürün hedefleniyor. Sera yatırımı, şirketin sıfır atık prensibini daha da ileriye taşıyarak gıda üretimini destekleyecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
İhbar Hattı
